Una propuesta de Visa y Mastercard sobre comisiones por uso de banda magnética preocupa a los minoristas

Los abogados de los demandantes anunciaron el martes un acuerdo que limitaría temporalmente lo que pagan los comercios por procesar las transacciones con tarjeta de crédito. Las tarifas suelen subir dos veces al año, y algunos pequeños comercios afirman que los costos son su segundo o tercer mayor gasto operativo. El acuerdo tiene una serie de requisitos, pero uno de los principales involucrados limitaría las tasas a los niveles de 2023 durante cinco años.

Según documentos judiciales, el acuerdo -que también podría abrir la puerta a más recargos para los clientes- podría ahorrar a los comerciantes hasta $30.000 millones de dólares en costes y darles nuevos poderes de negociación. “La espiral de costes de intercambio ya no es sostenible y está siendo regulada en todo el mundo. Se trata de la resolución de un caso antimonopolio, y ofrece una solución basada en la competencia que es racional, práctica y factible”, dice la propuesta de acuerdo.

La coalición de pagos electrónicos (Electronic Payments Coalition), que agrupa a docenas de bancos y redes de tarjetas, afirma que la propuesta ayudará más a los comerciantes que la legislación propuesta actualmente en el Congreso, conocida como Credit Card Competition Act. Pero algunos defensores del comercio minorista afirman que la propuesta es una solución a corto plazo y que se necesita una reforma más profunda para frenar el comportamiento anticompetitivo de las empresas de tarjetas de crédito.

Austen Jensen, vicepresidente ejecutivo de la Asociación de Líderes de la Industria Minorista (Retail Industry Leaders Association), que representa a empresas como Target, Walgreens y Home Depot, afirma: “Según los comentarios directos que hemos recibido en las últimas 24 horas, se trata de algo que plantea serias dudas”. “Si comparamos los $30.000 millones de dólares de ahorro [del acuerdo de conciliación] con los $160.000 millones que pagamos cada año en comisiones por pasar la tarjeta, es una gota en un vaso”.

Aquí un resumen de lo que ha sucedido con el caso, y lo que está por venir en el debate sobre las comisiones por uso de tarjetas de banda magnética.

¿Qué son y cómo funcionan las comisiones por uso de tarjeta?

Muchos compradores están familiarizados con el recargo que se les cobra en algunos comercios cuando utilizan tarjetas de crédito. Esto se debe a que muchos comercios repercuten las denominadas “comisiones por banda magnética” que pagan a las compañías de tarjetas de crédito a cambio de procesar las transacciones.

También conocidas como tasas de intercambio, se cobran como una pequeña cuota fija más un porcentaje del importe de la transacción. Pero las tasas varían en función del tipo de tarjeta de crédito que tenga el comprador, lo que significa que una tarjeta de recompensas más sofisticada suele conllevar una tasa más elevada. Una vez cobradas, las compañías de tarjetas de crédito dicen que utilizan estas comisiones para ayudar a cubrir los costes de seguridad de los medios de pago y apoyar operaciones como los programas de recompensas de las tarjetas de crédito.

Los comerciantes sostienen que las grandes redes de tarjetas utilizan su dominio para cobrar tasas elevadas. Y los minoristas y sus defensores han expresado su preocupación por el aumento de las comisiones por uso de tarjetas a lo largo de los años. Pero los grupos de presión de las tarjetas de crédito afirman que las comisiones aumentan en proporción a las ventas. Argumentan que limitarlas perjudicaría a los sistemas de recompensa de las tarjetas de crédito y equivaldría a regalos corporativos.

¿En qué consiste el litigio en curso entre comerciantes y las empresas de tarjetas de crédito?

La propuesta de reducir las comisiones por uso de tarjetas de crédito se deriva de un enorme caso antimonopolio en el tribunal federal de Nueva York. Presentado originalmente en 2005 por un grupo de pequeñas empresas, el caso cuestiona a Visa y Mastercard por sus tasas de intercambio, es decir, las tasas que un comerciante y su banco tienen que pagar cuando un cliente utiliza una tarjeta de crédito en su establecimiento. Los emisores de tarjetas dicen que utilizan los ingresos para ayudar a compensar los costes de la protección contra el fraude y el procesamiento de pagos.

En 2012 se llegó a un acuerdo previo, que fue anulado tras las impugnaciones de los comerciantes.

¿Cuáles son las condiciones del acuerdo propuesto?

La propuesta, muy técnica y de 261 páginas, contiene multitud de cambios. Los abogados llevaron a cabo más de dos docenas de sesiones de mediación a lo largo de ocho años para llegar a la propuesta, según los documentos judiciales. Pero una parte clave es que Visa y Mastercard tendrían que reducir las tarifas al menos cuatro puntos básicos durante al menos tres años. Además, tampoco podrían subir las tarifas durante cinco años por encima de lo que estaban a finales de 2023. Se calcula que esto ahorrará a los comerciantes cerca de $29.800 millones de dólares.

“Detiene la espiral ascendente de las tasas de intercambio”, dice el acuerdo. “Y va más allá de detener esa trayectoria ascendente, proporcionando un impulso hacia tasas competitivas al hacer retroceder las tasas actuales”.

La propuesta también incluye disposiciones sobre “normas de dirección del comerciante”, lo que significa que los comerciantes podrían aplicar más recargos a las transacciones con tarjetas de crédito más caras. Los comercios también podrían cobrar tasas diferentes a los clientes en función de la tarjeta que utilicen, como por ejemplo intentar que la gente utilice tarjetas preferentes ofreciéndoles un descuento. Además, los comercios más pequeños también podrán unirse para formar un grupo de compra que pueda llegar a un acuerdo con Visa y Mastercard para fijar una tarifa para su sector o región.

Otra disposición reforma las normas relativas a los monederos digitales como Apple Pay. En la actualidad, la norma de Visa y Mastercard de “aceptar todas las tarjetas” significa que los comercios que quieran aceptar monederos digitales tienen que aceptar como pago cualquiera que tenga una tarjeta Visa o Mastercard asociada. La propuesta eliminaría esa norma y dejaría esencialmente en manos del comerciante qué tipo de tarjetas quiere aceptar de los monederos digitales.

¿Por qué preocupa a algunos minoristas?

Doug Kantor, consejero general del grupo National Association of Convenience Stores, dijo que uno de los problemas con el acuerdo es que no aborda la forma en que Visa y Mastercard fijan los precios de las comisiones por deslizamiento que son uniformes en todos los bancos. Esto significa que los comercios no pueden comparar precios como lo harían con otros proveedores o gastos.

“Los comerciantes no pueden diferenciar y decir: ‘Citibank, sois demasiado caros, quiero a Wells Fargo o a estos otros'”, dijo. “Sólo pueden decir ‘voy a aceptar Visa y Mastercard o no”.

Kantor es miembro del comité ejecutivo de la Merchant Payments Coalition, que apoya una legislación que ayude a controlar las comisiones por uso de tarjetas. Dijo que algunos miembros de la coalición ya están considerando lo que podrían tener que hacer para impugnar el acuerdo.

Jensen, de RILA, dijo también que a sus miembros les preocupa que las disposiciones sobre limitación de recargos duren sólo cinco años. Después, Visa y Mastercard podrían “pisar el acelerador” y volver a subir las tarifas.

¿Cuál es el futuro del acuerdo?

Aunque histórica por su alcance y escala, la propuesta tiene un largo camino por delante desde el punto de vista jurídico. Se pueden presentar impugnaciones, y el juez que supervise el caso tendría que dar su visto bueno después de escuchar dichas objeciones. La clase de comerciantes también tendría que ser certificada para poder recibir el alivio del acuerdo. Si se aprueba, los demandantes del caso recibirían honorarios y gastos de hasta 170 millones de dólares, según los documentos judiciales.

¿Qué otras acciones se están llevando a cabo para hacer frente a las comisiones por uso de tarjetas con banda magnética?

Al margen del litigio antimonopolio, grupos como la Federación Nacional de Minoristas llevan años presionando para que se adopten medidas que ayuden a controlar las comisiones por uso de tarjetas. Su mayor impulso es la legislación conocida como Credit Card Competition Act , copatrocinada por el senador Dick Durbin, que esta semana calificó el acuerdo antimonopolio propuesto de “concesiones temporales negadas por unos cuantos abogados a puerta cerrada”.

La propuesta de Durbin aborda un elemento de elección que no se refleja en el acuerdo antimonopolio: básicamente, exigir a los bancos que ofrezcan dos redes a través de las cuales las empresas puedan procesar sus transacciones. El objetivo es que eso genere competencia en las comisiones y ofrezca a los comerciantes una opción más barata y, a su vez, evite que las tiendas repercutan costes más elevados a los clientes. Pero grupos como el EPC afirman que se trata de “un trato de favor” para los grandes almacenes, que podrían obtener recortes masivos en lo que gastan en comisiones.

Aunque ha obtenido apoyo bipartidista en ambas cámaras del Congreso y Durbin está intentando que se celebre una audiencia, no se sabe si la CCCA se votará antes de las elecciones de noviembre o en una sesión legislativa. Aun así, los defensores de los minoristas tienen intención de seguir adelante.

“Es más importante que nunca y esperamos que se vote”, dijo Jensen, de RILA. “Pero hay muchas otras variables que entran en juego al respecto”.